ABANCA concluiu uma nova emissão de obrigações verdes
- O banco emitiu títulos a seis anos num montante de 500 milhões com um cupão de 5,25%
- A procura mais do que duplicou o montante emitido
- Com esta emissão, o ABANCA aumentou a sua almofada anti-crise e avança no cumprimento dos requisitos do MREL
A emissão suscitou grande interesse por parte dos investidores, tendo a procura mais do que duplicado o montante emitido, sendo que a operação contou com mais de 100 ordens individuais. A emissão foi colocada entre clientes institucionais e contrapartes elegíveis, com uma presença notável de investidores especializados com perfil ESG, que valorizam o rigor da abordagem ESG, apoiados pela opinião da Sustainalytics sobre o enquadramento.
O ABANCA continua a avançar com esta emissão no âmbito do cumprimento do requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities ou MREL na sigla em inglês) estabelecido pelo regulador. Com esta emissão, o banco já excede o requisito MREL para 2022 em mais de 210 pontos de base.
Com esta operação, o ABANCA aumenta as suas almofadas anti-crise e cumpre um dos objetivos estabelecidos no Plano de Ação Banca Sustentável e Responsável 21-24.
Plano de Ação Banca Responsável e Sustentável 21-24
O compromisso com o meio ambiente e em ser um banco socialmente responsável fazem parte do ABANCA desde a sua criação e são princípios orientadores de todas as suas ações. O plano de ação reforça este compromisso com instrumentos como a emissão de obrigações verdes, que são uma alavanca relevante para articular corretamente a transição para uma economia sustentável. O banco cumpriu assim os requisitos necessários para voltar a aceder eficientemente a este mercado.